1. God's Monkey (6:39)
2. Brightness Falls (6:30)
3. Every Color You Are (5:45)
4. Jean The Birdman (4:04)
5. Firepower (7:10)
6. Damage (4:26)
7. Gone To Earth (2:29)
8. 20th Century Dreaming (A Shaman's Song) (7:54)
9. Wave (6:17)
10. Riverman (4:58)
11. Blinding Light Of Heaven (4:36)
12. The First Day (5:23)

Registrato dal vivo durante il tour "the road to graceland" nel dicembre del 1993.
Prodotto e mixato da David Sylvian che, non soddisfatto dalla precedente edizione prodotta da Robert Fripp, decide di rimixare i brani nel suo studio di registrazione privato.

Musicisti:
David Sylvian: Voce, tastiere e chitarre
Robert Fripp: Chitarre
Trey Gunn: stick
Michael Brook: chitarre
Pat Mastelotto: Batteria e percussioni