1. Damage [4:31] (Sylvian/Fripp/Gunn)
2. God's Monkey [6:42]
3. Brightness Falls [6:29]
4. Every Colour You Are [5:40]
5. Firepower [7:02]
6. Gone to Earth [2:28]
7. 20th Century Dreaming (a shaman's song) [8:03]
8. Wave [6:11]
9. Riverman [5:01]
10. Darshan (the road to graceland) [10:47]
11. Blinding Light of Heaven [4:15]
12. The First Day [4:44] (Sylvian/Fripp/Gunn)

Registrato dal vivo durante il tour "the road to graceland" nel dicembre del 1993.

Musicisti:
David Sylvian: Voce, tastiere e chitarre
Robert Fripp: Chitarre
Trey Gunn: stick
Michael Brook: chitarre
Pat Mastelotto: Batteria e percussioni

Prodotto da Robert Fripp e David Bottrill.