Lato A

• Blackwater [4:18]

Lato B

• Red Earth (as summertime ends) [3:34]
• I Drink to Forget [1:45]

Brani scritti e prodotti dai Rain Tree Crow (David Sylvyan, Steve Jansen, Mick Karn e Richard Barbieri), il testo di Blackwater e di David Sylvian.
Nella confezione è incluso un poster.