• Blackwater [4:18]
• Rain Tree Crow [2:03]
• Red Earth (as summertime ends) [3:36]
• I Drink to Forget [1:45]

Brani scritti e prodotti dai Rain Tree Crow (David Sylvyan, Steve Jansen,Mick Karn e Richard Barbieri), il testo di Blackwater e di David Sylvian.
La copertina è cartonata e apribile.