1. Blemish [13:42]
2. The Good Son [5:25]
3. The Only Daughter [5:29]
4. The Heart Knows Better [7:52]
5. She Is Not [0:45]
6. Late Night Shopping [2:55]
7. How Little We Need To Be Happy [3:22]
8. A Fire in the Forest [4:15]
9. Trauma (Bonus track strumentale, stessa versione del brano "Trauma therapy" disponibile qualche mese prima in download gratuito sul sito davidsylvian.com)

Prodotto da David Sylvian. Prima pubblicazione dell'etichetta Shamadisound, creata dallo stesso David Sylvian a seguito della conclusione del contratto storico con la Virgin.