1. Blemish [13:42]
2. The Good Son [5:25]
3. The Only Daughter [5:29]
4. The Heart Knows Better [7:52]
5. She Is Not [0:45]
6. Late Night Shopping [2:55]
7. How Little We Need To Be Happy [3:22]
8. A Fire in the Forest [4:15]

Prodotto da David Sylvian.Prima pubblicazione dell'etichetta Shamadisound, creata dallo stesso David Sylvian a seguito della conclusione del contratto storico con la Virgin.